东方盛虹:预计今年EVA粒子供给依然偏紧，后续公司新产能25年全部释放
[预计今年EVA粒子供给依然偏紧]
公司EVA装置今年以来生产保持平稳运行，满产满销。一季度以来EVA下游需求逐步回暖，EVA粒子价格已反弹将近40%。今年新增装置供给有限，下游光伏行业需求还在爆发式增长，供需关系偏紧，预计EVA仍然处于供需紧平衡的高景气周期内。
[后续EVA新产能25年全部释放]
后续我们将发挥公司在技术、规模.上的领先优势，规划新增70+5万吨产能，包括套20万吨管式法，10万吨釜式法，另外5万吨釜式装置将研发其他高性能共聚物。新产能预计年四季度陆续投产，每隔个月左右投一套，年年内完成新增产能全部投放。
[目前公司炼化项目负荷率已经达到%]
截至月底，公司炼化项目整体装置负荷水平已达到%。公司将根据市场情况对装置负荷灵活调节。
雅化集团:津巴布韦卡玛蒂维锂矿预计24年四季度投产，公司锂盐产品海外客户占比提升
[津巴布韦卡玛蒂维锂矿预计24年四季度投产]
卡玛蒂维锂矿已完成第-期钻孔勘探工作，正在进行JORC可研报告的编制和一期采矿项目的建设工作。卡玛蒂维锂矿项目分两期建设，一期通过露天开采形式，在原厂址对选矿厂进行改造，年内可实现向国内提供一定数量的锂精矿;年四季度完成二期矿建工作并投产，预计年产0万吨锂精矿。
[公司锂盐产品海外客户占比提升]
目前公司的客户群主要包括国内外正极，材料企业、电池厂商和整车企业，如LGC、振华、贝特瑞、厦钨等正极材料头部企业，松下、LGES、SKON等日韩电池厂商，以及特斯拉、比亚迪等全球新能源汽车企业，公司与上述企业均形成了良好的合作关系，为公司未来锂盐产能扩张和释放建立了渠道优势。去年公司在客户结构.上做了比较大的调整，海外客户占比提升较大，对今年锂盐产品销售将起到极大的支撑。
[公司电子雷管销量行业首位]
公司全面抓住工业数码电子雷管全面替代电子雷管的*策导向，依托电子雷管技术和渠道优势，不断提高电子雷管在全国的市场占有率。近三年来，公司数码电子雷管产销量稳居行业首位。
华海清科:半导体减薄设备突破，产品矩阵扩充，打开成长天花板
[减薄设备突破]
公司前瞻性开发的Versatile-GP00减薄抛光一体机，于22年完成多家客户的送样验证，并陆续取得销售订单，本次量产机台进入大生产线(预计年有小批量出货)，标志着其性能获得客户认可，填补了国内芯片装备行业在超精密减薄技术领域的空白。随着先进封装、Chiplet等技术的应用将大幅提升市场对减薄设备的需求。
[产品矩阵扩充，打开成长天花板]
估计2年中国大陆CMP设备市场规模56.8亿元，公司2年市占率25.2%/+11.2pct。CMP设备已突破更先进的技术节点，现处于1到10市占率加速提升阶段;封装领域12英寸超精密减薄机预计2年发往客户端验证;金属薄膜厚度测量设备已实现小批量出货;清洗设备已批量用于公司晶圆再生生产，预计年推向相关细分市场;HSDS/HCDS供液系统已获得批量采购。
[设备放量带动耗材与维保需求，贡献利润新增长点]
公司耗材(保持环、气膜等)及维保业务(7分区抛光头等)与CMP设备保有量高度相关，估计单台CMP设备每年可贡献约45万元耗材和万元抛光头更换需求，减薄抛光一体机同样具备较耗材和维保需求，其设备产品矩阵的扩充与客户端的销售放量，有望持续提升耗材及维保业务的需求。
